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电子元器件行业:两化融合规划出台,传感器、芯片率先受益

发布时间:2016-11-04    研究机构:民生证券

一、事件概述。

近期,工信部发布《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)。《规划》提出:1)推动芯片、传感器等关键技术的突破;2)重点支持虚拟现实、智能汽车、智能硬件、物联网、人工智能等领域的核心技术突破、产品与应用创新。

二、分析与判断。

传感器、半导体等基础元器件是两化融合的前提和基石,率先受益。

1、《规划》提出,推动低功耗CPU、高精度传感器、新型显示器件、工业用核心芯片、驱动器、现场总线、工业以太网等关键技术的研制和产业化。传感器是智能家居、物联网等领域智能感知、数据采集的入口。半导体等关键技术是制约高端装备和智能产品自主可控的瓶颈,同时也是新型智能产品智能化的关键。2、根据海关的统计,2015年中国进口集成电路3139.96亿块,同比增长10%,进口金额2307亿美元,同比增长6%。我们认为,传感器、半导体、新型显示器件等关键技术是两化融合的前提,也是实现智能制造装备、智能硬件产业化的基础,将率先受益两化融合趋势。

人工智能是智能汽车、智慧医疗、智慧交通等实现智能化的关键。

1、《规划》提出,支持人工智能核心技术突破以及产品与应用创新,发展智能汽车、智慧医疗、智慧交通、智能建材家居、智能机器人等领域。人工智能将为智能汽车、智慧医疗、智慧交通等提供机器控制、决策、判断等智能化的功能,赋予机器自我学习与自我迭代更新的能力。2、苹果的Siri、谷歌的alphago与无人驾驶、百度的外卖系统均充分应用了人工智能,顶级科技企业一直在开发与推动人工智能的应用。我们认为,随着大数据的日益丰富和机器学习算法的不断迭代,人工智能将加速应用到智能汽车、智慧医疗、智慧交通、智能机器人等众多领域。

物联网链接各行各业,将成为下一个蓝海市场。

1、《规划》提出,将推动工业互联网、智能家居、物联网等领域的发展,到2020年,工业电子商务交易额突破10万亿元。物联网是互联网向纵深发展、实现万物互联互通的必然趋势,将推动智能工厂、网络协同制造、个性化制造等领域的发展。2、随着消费者个性化需求突显以及智能制造水平的持续提升,以海尔、西门子为代表的大型制造企业纷纷进入物联网,以用户为中心建立C2F的柔性化生产模式。我们认为,随着两化融合加速发展,物联网将成为下一个蓝海市场。

虚拟现实产业迎来政策红利,VR硬件产业链将充分受益。

《规划》提出,支持虚拟现实等核心技术突破以及产品与应用创新,新型智能硬件产品和服务市场规模突破万亿元。虚拟现实是下一代移动计算平台,Sony于10月推出的PSVR受到市场的青睐,谷歌将推出Daydream虚拟现实眼镜,苹果也在研发自己的AR技术。我们认为,中国已经形成了硬件、内容、渠道、用户等VR产业生态,《规划》的出台将推动虚拟现实产品的发展,利好VR硬件产业链。

三、投资建议。

重点推荐:智能硬件领域,保千里;智能控制器与智能家居领域,和而泰(002402)、英唐智控;汽车电子领域,得润电子;小间距LED显示屏领域,洲明科技、联建光电;双摄与指纹识别传感领域,欧菲光;精密结构件与连接器领域,长盈精密;5G领域,信维通信。

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